CRM su misura per una rete vendita B2B

Contesto

Una rete vendita B2B gestiva il processo commerciale tra fogli di calcolo, caselle email condivise e appunti personali dei singoli venditori. I CRM standard valutati erano risultati troppo rigidi rispetto al modo di lavorare del team.

Problema

Le informazioni sui clienti erano frammentate: ogni commerciale aveva la sua versione dei dati, i follow-up dipendevano dalla memoria delle persone e le offerte non erano allineate con anagrafiche e listini del gestionale. Per la direzione era difficile avere un quadro aggiornato della pipeline.

Soluzione

Abbiamo costruito un CRM su misura partendo dal processo commerciale reale:

• gestione della pipeline con gli stadi effettivamente usati dal team
• offerte collegate ad anagrafiche e listini
• promemoria e follow-up per non perdere opportunità
• storico delle interazioni condiviso tra i commerciali
• integrazione con il gestionale e con la posta

L'obiettivo era un CRM che i venditori usassero davvero, perché costruito sul loro flusso di lavoro invece che imposto dall'alto.

Tecnologie

Java, Spring Boot, React, PostgreSQL, REST API.

Risultato

Un unico storico cliente condiviso, meno opportunità perse per follow-up dimenticati e offerte allineate con il gestionale. Come per gli altri progetti, descriviamo i risultati in modo qualitativo, senza attribuire numeri non misurati.